Samet (Deniz Celiloglu) is een scherpzinnige maar heetgebakerde tekenleraar en amateurfotograaf op de basisschool in een traditioneel dorp in Anatolië. Hij droomt van een baan in zijn geboortestad Istanbul maar slijt ondertussen nihilistisch zijn dagen, bevangen door duistere fantasieën. Na een aantal onverwachte gebeurtenissen die hij zelf nauwelijks kan bevatten, verliest hij alle hoop om te ontsnappen aan zijn grimmige leven.

Dan komt Nuray in zijn leven, een collega-docent die gehandicapt is geraakt door haar politieke activisme. Door de ontmoeting met Nuray weet hij zijn twijfels en angsten in een nieuw perspectief te plaatsen.

De epische stijl van Nuri Bilge Ceylan leidt het lugubere drama langs de toppen en dalen van Oost-Turkije. Samet laat de grenzen vervagen tussen wat aanvaardbaar in het menselijk verlangen. Meesterfilmer Bilge Ceylan (Gouden Palm voor Winter Sleep) observeert die machtsdynamiek op een manier die maar weinigen zouden durven.