Wanneer de achttienjarige Wellington (Baby) wordt vrijgelaten uit het jeugddetentiecentrum heeft hij niets of niemand om op terug te vallen, behalve de straten van São Paolo. Zijn ouders zijn vertrokken zonder hun nieuwe adres achter te laten, en Baby heeft geen middelen om zelf een nieuw leven op te bouwen. Tijdens een enerverende nacht ontmoet hij Ronaldo, een veertiger, die hem leert zelfstandig te worden. Geleidelijk verandert hun relatie in een passionele haat-liefdeverhouding.

De film ging in 2024 in première in het programma Critics Week op het filmfestival van Cannes in 2024, waar hij genomineerd werd voor de Queer Palm.