Een avontuur tussen een vader en zijn zoon, in een wereld waar sommige mensen zijn begonnen te muteren in andere diersoorten.

In een wereld die getroffen wordt door een golf van mutaties die sommige mensen langzaam in dieren veranderen, doet François er alles aan om zijn vrouw te redden, die door deze mysterieuze aandoening wordt getroffen. Terwijl sommige van de wezens verdwijnen in een nabijgelegen bos, begint hij samen met Émile, hun 16-jarige zoon, aan een zoektocht die hun leven voor altijd zal veranderen. Met deze film volgt regisseur Thomas Cailley zijn bekroonde debuut Les Combattants op.